シカゴのギタリストPeter Berkowのジャズロック・バンドによる76年作。 フリーキーなボーカルのファンク"Spiritual Rebate (Part Two)"、シンセ〜コズミック・サウンド"Coda: As The Planet Explodes"、クールネス・フォーク"I Run Too"などを収録。