初期Temptationsのシンガーによる78年盤。 ハッピーフィールなソウル〜ディスコ"How's Your Love Life Baby"、ガラージでもプレイされた"Ain't No Smoke Without Fire"のカヴァー、スウィートソウル仕様の"One Of The Poorest People"などを収録。